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《家庭理财岗位职责(热门三篇)》

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家庭理财岗位职责(精选3篇)

家庭理财岗位职责 篇1

岗位职责:

1、根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

2、根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

3、完成销售经理制定的业绩指标;

4、根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

5、及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

任职资格:

1、一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

2、良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

3、优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、良好的心理素质,较强的团队协作能力。

人性化的福利:

1、5天8小时工作制,按国家法定节假日正常休假。

2、正式员工可享受带薪年假,外省员工可享受额外的探亲假。

3、公司每月至少安排一次团队建设活动,聚餐或聚会。

4、端午节中秋节春节,发放节日礼品。

5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。

6、公司缴纳五险一金。

家庭理财岗位职责 篇2

岗位要求:

1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有一定的客户服务经验;

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

家庭理财岗位职责 篇3

职位要求:

1、大专及以上学历,23~35周岁,身体健康;

2、具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;

3、具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;

4、勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;

5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

2、面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;

3、遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的团队;

4、接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。

职位待遇

1、免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训,全面了解保险行业,快去提升专业素质,培训期间遵守公司培育纪律者,可享受公司培训津贴(1500到20xx不等一个月);

2、上班打卡时间为8:30(签到)~10:00(签退)每天工作具体时长为8:30~17:30;

3、薪资组成灵活(佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……)佣金高达15~55%,年收入上不封顶,管理终生制;

4、公正透明的晋升机会,达成公司标准即可晋升,一年4次晋升机会,8个晋升级别,无工龄限制,无岗位数量限制;

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线:准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理

b、走管理路线:准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监

5、工作表现优异者可享受每年数次的'国内外(不限省份,东南亚,美国……等)豪华游简历以及其他物质奖励;

6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训;

7、享有高额的团体意外,医疗商业保险和养老商业保险等保障(保障额度随职级提升,养老金可一次性领取)