《基金销售的岗位职责【五篇】》
基金销售的岗位职责（通用5篇）
基金销售的岗位职责 篇1
岗位职责：
1、依据资源渠道和产品按要求开发客户
2、与客户沟通，了解其财务方面问题以及理财方面需求
3、根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐适合的理财产品
5、维护客户关系，报告理财产品收益情况，向客户介绍新的`金融服务、产品及市场动向
任职要求：
1、25—35岁之间，金融相关专业，本科以上，有销售经验优先
2、对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力
3、性格开朗，有上进心，学习能力强，充满激情，具有团队精神
4、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，愿意挑战高薪。
基金销售的岗位职责 篇2
主要职责：
1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的'维护；
2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的推广；
3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；
4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。
职位要求：
1、专业不限，专科及以上学历；
2、工作细心、认真、积极、执行能力强；
3、有责任心、能吃苦耐劳；
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
基金销售的岗位职责 篇3
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；
3、完成公司制定的.销售目标；
职位要求：
1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；
2、有私募基金从业背景；
3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩；
4、持有基金从业资格证书者优先；
5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；
6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
基金销售的岗位职责 篇4
工作职责：
1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户；
2、深入挖掘渠道客户的产品需求，推动项目及金融产品及衍生产品的合作；
3、制定项目及产品推广方案；
4、负责对客户的`产品培训；
5、协助客户的产品风控及项目过会工作
6、熟悉海外金融产品
岗位需求：
1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历；
2、出色的沟通能力；
3、5年以上工作经验，至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验
4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源；
5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。
基金销售的岗位职责 篇5
职责描述：
1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；
2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；
3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；
4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；
5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。
6、完成公司规定的业绩考核指标，合理进行指标分解。
任职要求：
1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；
2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先；
3、有自己的`团队、客户资源和募资渠道者优先；
4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；
5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。
职位待遇：
1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；
2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；
3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；