《理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的（15篇）》

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的（通用15篇）

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇1

1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇2

给银行信用卡户销售贵金属收藏品和一些理财产品，比如有第四版人民币、连号钞、邮票、纪念币等，卖给银行卡户办理免息分期；

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇3

1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇4

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇5

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇6

1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇7

1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

3.开发维护机构及个人高端客户；

4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇8

1、市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

3、维护客户，为客户提供专业的投资建议和基础服务；

4.领导安排的其他事宜。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇9

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇10

1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇11

1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇12

1、负责高净值客户的开发工作；

2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇13

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇14

（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

（4）做好客户维护工作。

理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇15

1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。